Fernando Rodriguez is elf jaar. Volgens sommigen is de groei van zijn hersenen achtergebleven bij de groei van zijn bijna twee meter lange lichaam. Hij woont alleen met zijn moeder, die arm is en hen moeilijk allebei kan onderhouden. Daarom probeert Fernando wat bij te verdienen. Aanvankelijk werkt hij in Casa d'Alfonso, een schimmige sauna met dito filmzaaltje. Omdat hij daar last heeft van de handtastelijke clientèle neemt hij een baantje aan in een ziekenhuis van twijfelachtig allooi. Daar wordt hij in geschakeld voor de laagste klusjes, en behandelen collega's hem als een achterlijke. Gelukkig sluit hij ook vriendschap met meneer Gonzalez, die zevenhonderd jaar oud is en zeshonderd vijfentachtig vrouwen heeft gehad.
